Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche erfolgt zunächst eine komplette Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen finanziellen Situation.
Wir verstehen unter Betreuungskonzept
Detaillierte Analyse Ihrer persönlichen Finanzplanung, Vermögensaufbau und Vermögensoptimierung
Analyse
Strategie
Basierend auf der vorangegangenen Analyse erarbeiten wir für Sie einen maßgeschneiderten Anlagevorschlag.
Umsetzung
In einem weiteren persönlichen Gespräch stimmen wir dann mit Ihnen die konkrete Umsetzung unserer Ausarbeitungen ab.
Erfolgskontrolle
In individuell abgestimmten Zeitabständen (vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich) wird die bisherige Entwicklung überprüft und ggf. Änderungen mit Ihnen abgestimmt und umgesetzt.