Anfänglich arbeiten wir mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch Ihre aktuelle wirtschaftliche Situation
sowie Ihre Ziele und Wünsche für die Zukunft heraus. Diese sind Grundlage einer auf Sie abgestimmten
Finanzstrategie. Denn unterschiedliche Lebenssituationen und –ziele erfordern auch unterschiedliche
Strategien im finanziellen Bereich.
Sämtliche Ihrer Vermögenswerte werden dann unter den Gesichtspunkten Liquidität, Vermögen, Steuern
sowie Risiko und Rendite in deren Zusammenspiel vernetzt, ganzheitlich betrachtet und analysiert.
Bei der Finanzplanung und Entwicklung Ihrer individuellen Finanzstrategie werden wir durch moderne
EDV unterstützt. Anhand unterschiedlicher Szenario-Betrachtungen, die die Auswirkungen verschiedener
Strategiemöglichkeiten aufzeigen, können wir den für Sie optimalen Weg zur Erreichung Ihrer Ziele
ermitteln.
Als Ergebnis unserer Planungen und Berechnungen erhalten Sie konkrete und objektive
Optimierungsvorschläge, wie Sie Ihr Vermögen entsprechend Ihrer Risikoeinstellung und Ziele effizienter
strukturieren können.
Bei Veränderung Ihrer Lebensumstände können wir Ihren Finanzplan durch unseren aktiven Betreuungsprozess
leicht per Update anpassen.