myFinance-Center

Persönliche Finanzplanung

Anfänglich arbeiten wir mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch Ihre aktuelle wirtschaftliche Situation sowie Ihre Ziele und Wünsche für die Zukunft heraus. Diese sind Grundlage einer auf Sie abgestimmten Finanzstrategie. Denn unterschiedliche Lebenssituationen und –ziele erfordern auch unterschiedliche Strategien im finanziellen Bereich.

Sämtliche Ihrer Vermögenswerte werden dann unter den Gesichtspunkten Liquidität, Vermögen, Steuern sowie Risiko und Rendite in deren Zusammenspiel vernetzt, ganzheitlich betrachtet und analysiert.

Bei der Finanzplanung und Entwicklung Ihrer individuellen Finanzstrategie werden wir durch moderne EDV unterstützt. Anhand unterschiedlicher Szenario-Betrachtungen, die die Auswirkungen verschiedener Strategiemöglichkeiten aufzeigen, können wir den für Sie optimalen Weg zur Erreichung Ihrer Ziele ermitteln.

Als Ergebnis unserer Planungen und Berechnungen erhalten Sie konkrete und objektive Optimierungsvorschläge, wie Sie Ihr Vermögen entsprechend Ihrer Risikoeinstellung und Ziele effizienter strukturieren können.

Bei Veränderung Ihrer Lebensumstände können wir Ihren Finanzplan durch unseren aktiven Betreuungsprozess leicht per Update anpassen.