Viele größere private Vermögen sind im Laufe der Jahre organisch gewachsen und bestehen oft aus sehr unterschiedlichen Vermögenswerten. Um hier nicht den Überblick zu verlieren gilt es komplex strukturierte Vermögen zielorientiert zu führen. Dies lässt sich nur aus ganzheitlicher Sicht und mit professionellen Methoden erfolgreich lösen: Bei uns erhalten Sie durch eine computerunterstützte Depotoptimierung eine konsequente Finanzplanung aus einer Hand, die sämtliche Vermögensteile, angepasst an Ihre momentane private Situation und Ihre finanziellen Ziele, berücksichtigt.
myFinance-Center
Vermögensoptimierung
Standardisierte Vermögensverwaltung
Immer noch die angenehmste Art, Geld anzulegen: einfach nichts tun. Mit einem Grundstock an Vermögen ist das durchaus machbar. Sie legen gemeinsam mit uns eine Anlagestrategie fest und erteilen das Mandat für die Anlage Ihres Vermögens an einen erfahrenen Vermögensverwalter. Damit delegieren Sie die täglichen Einzelanlageentscheidungen an die Experten. Und Sie können sich um die Dinge kümmern, die Ihnen wichtiger sind.
Individuell gemanagte Vermögensverwaltung
Unsere Leistungen sind so individuell wie Ihre Bedürfnisse. Daher unterstützen wir Sie gerne bei großen Vermögen mit einer exklusiven Zusatzleistung: unserer hauseigenen, individuell gemanagten Vermögensverwaltung. Im Gegensatz zu einer standardisierten Lösung haben Sie hier die Möglichkeit im ersten Schritt gemeinsam mit Ihrem Vermögensverwalter die Asset Allocation festzulegen und darüber hinaus bei der Einzeltitelauswahl Einfluss zu nehmen.
Geschlossene Fonds / Beteiligungen
Geschlossene Fonds werden aufgelegt, um für Großprojekte (meist Sachwerte) Kapital zu sammeln. Bei der Auflegung des Fonds werden die konkreten Investitionsziele sowie die Höhe des Kapitals, das durch den Verkauf der Fondsanteile erzielt werden soll, genau festgelegt. Bei der Investition in geschlossene Fonds handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung mit entsprechenden Chancen und Risiken. Neben attraktiven Renditen bietet diese Anlageform zahlreiche Möglichkeiten zur Optimierung. Außerdem wird das Kapital börsenunabhängig in Sachwerte investiert. Die Portfoliotheorie nach Markowitz verdeutlicht, dass insbesondere Beteiligungen durch ihren Diversifikationseffekt einen wertvollen Beitrag zur Portfoliooptimierung leisten.
Anleihen
Verleihen Sie Ihr Geld an einen Staat oder ein Unternehmen! Hierfür erhalten Sie regelmäßig Zinsen und am Ende der Laufzeit bekommen Sie das verliehene Geld zurück. Die Erträge einer Anleihe lassen sich daher im Voraus berechnen. Aufgrund der regelmäßigen Zinszahlungen werden Anleihen auch Renten genannt.
Aktien
Aktien verschaffen hohe Rendite-Chancen. Mit ihnen können Sie sich über einen längeren Zeitraum ein finanzielles Polster schaffen. Welche Aktien zu Ihrem persönlichen Anlageziel passen, lässt sich am besten in einem gemeinsamen Gespräch herausfinden. Darüber hinaus zeichnet sich unser leistungsstarkes Angebot durch den Internet-Handel und die telefonische Beratung durch unsere Wertpapierspezialisten aus. Unsere Spezialisten erreichen Sie telefonisch unter +49 (6222) 589 2250 börsentäglich von 08.30 Uhr bis 17.30 Uhr.
Derivate
Börsen bewegen sich nicht immer aufwärts. Wir helfen Ihnen auch von seitwärts laufenden oder fallenden Märkten zu profitieren. Zum Einsatz kommen hierbei derivative Anlageprodukte. Ihre persönliche Markteinschätzung steht dabei im Mittelpunkt. Aus einer Vielzahl von Angeboten am Markt selektieren wir dann für Sie die optimale Anlageform. Das Spektrum reicht hier von klassischen Optionsscheinen über Hebelzertifikate bis hin zu Optionsgeschäften an der deutschen Terminbörse.